《直到黎明》剧情分析如下：八名年轻人在避暑山庄遭遇恐怖事件。其中，汉娜因为被恶作剧而遭遇不幸。她和她的朋友贝丝遇到了温迪戈怪物。贝丝去世了，汉娜陷入昏迷。温迪戈复仇。玩家需要通过自己的选择影响角色的生死和剧情的走向，体验蝴蝶效应般的连锁反应。
在黑木森林的圣山里，有一个诅咒：食人者会变成无敌的温迪戈怪物，渴望人肉，拥有坚不可摧的皮肤，速度极快，攻击力极高，但只能看到动态物体。极其怕火。矿工在这里开采锡矿时遭遇塌方。幸存者因饥饿而自相残杀，变成了温迪戈。疗养院主人的秘密实验，最终导致所有幸存者变成温迪戈，占领疗养院并逃入森林。
此后，山中时常有人失踪，并发现有人纵火的痕迹。警方注意到了这一情况，并发布了失踪人员通知和通缉令。原来，纵火犯是火人叔叔，他正在追捕温迪戈，并通过阅读原住民书籍学会了如何躲避和捕获它。他用尸体的一部分来吸引温迪戈，将它们困住并锁在疗养院的笼子里。
华盛顿家族在山上建造了私人庄园，并邀请朋友来度假，其中包括山的主人约书亚、他的两个姐妹汉娜和贝丝、攀岩者萨曼莎、知识渊博的克里斯托弗和有权有势的艾米。李、善良的马修、聪明认真的阿什利、开朗的杰西卡和被称为学神的迈克。他们都是恶作剧爱好者。
聚会很成功，但汉娜向迈克表白后，才得知这是一场恶作剧，愤怒地冲出了别墅。贝丝跟着安慰他。他们在逃跑时遇到了温迪戈并从悬崖上掉下来。贝丝当场死亡，汉娜陷入昏迷。汉娜醒来后，因饥饿吃掉了贝丝的身体，逐渐变成了温迪戈。
由于自己的疏忽导致妹妹失踪，约书亚因极度愧疚而患上了精神分裂症。一年后，叔叔发现强大的温迪戈再次出现，认为可能是汉娜改变了它。约书亚带着愧疚回到别墅，并打算恶作剧他的朋友们向他报仇，以减轻他的愧疚。他假装疯子的形象，制造陷阱，再次邀请朋友去度假。
叔叔追赶汉娜，发现了迈克一行人的到来，决定保护他们。汉娜认出了她的朋友并决定报仇。大家进屋后发生了争吵，约书亚建议他们住在不同的小屋里。迈克和杰西卡在去小屋的路上遇到了汉娜。杰西卡掉进了矿井，迈克追赶汉娜却无果而终。叔叔追赶汉娜，但无法制服他。
约书亚吓到了萨曼莎，并通过玩光盘游戏成功吓到了克里斯托弗和阿什利。马修和艾米丽决定去信号塔寻求帮助。汉娜毁掉了电缆并追赶艾米丽，但被叔叔阻止了。叔叔告诉了大家真相，并怀疑约书亚已经死了。
汉娜发现约书亚被绑起来，决定把他带回巢穴折磨他。叔叔和克里斯托弗到达，汉娜先杀死了叔叔，然后追赶克里斯托弗。迈克返回疗养院并引爆炸弹释放更多矿工温迪戈。萨曼莎、阿什利等人正要出去寻找迈克，却遇到了汉娜，汉娜模仿杰西卡的声音引诱阿什利，并杀死了她以报复。马修也被杀。
萨曼莎找到了迈克，来到了汉娜的巢穴，并遇见了汉娜的日记和约书亚。萨曼莎决定回到别墅，迈克救出了约书亚。汉娜追捕萨曼莎，但迈克干涉。矿工的温迪戈出现，所有人都躲了起来。汉娜为了保护萨曼莎而被毒气杀死。萨曼莎救出了她的朋友，当她最终与迈克面对汉娜时，迈克选择点燃煤气，与汉娜同归于尽。
